上海证券有限包袱公司王慧林，赖想琪近期对青岛啤酒进行究诘并发布了究诘申报《青啤2024年年度股东会点评：“五新”策略引颈，开辟增漫空间》，予以青岛啤酒买入评级。

　　青岛啤酒(600600)　　投资摘录　　事件综合　　5月20日，青岛啤酒召开2024年年度股东会以及分析师和投资者交流会，新任董事长姜宗祥先生主捏会议并瞻望公司盘算策略。　　捏续推动家具结构优化升级，以家具带动品牌发展。家具端，公司刚毅推动青岛啤酒主品牌“1+1+1+2+N”家具组合发展，作念强主力大单品，同期加强新品训导和品性普及，依托青岛啤酒科技研发中心捏续加强基础究诘和原始蜕变，推出具有赫然特质、得当阛阓需求的新家具，如“奥古特A系列、尼卡希白啤、无醇啤酒系列”等。　　加速新生意、新零卖业务拓展，挖掘新耗尽场景。渠说念端，公司稳重普及“一纵两横”策略带阛阓开发，聚焦资源强化基地阛阓上风地位，加速推动崭新直送业务布局，青岛佳构原浆和水晶纯生啤酒家具在24座城市竣事崭新直送，隆盛耗尽者个性化、多元化、场景化需求。场景端，公司在场景打造上不停吐旧容新，如白啤家具打造四季互异的主题场景--春日樱花季、夏季露营季、秋日桂花季、冬日冰雪季、援手马拉松赛事、与中超体育赛事联名，从用户角度切入，与目标东说念主群进行情感、精神与价值的深度疏导。　　啤酒主业提质增效，新兴业务以进促稳。立足2025年瞻望异日，青啤公司一方面刚毅不移地推动实际高质料卓越式发展策略，以品牌为引颈，作念强作念优啤酒主业，围绕“啤酒+生物+健康”等策略性、前沿性边界超前布局，加速打造高端生鲜及超高端家具，引申家具矩阵，一直牛普及盈利才调；另一方面积极探索多元发展，2025年3月重组整合青岛饮料集团，5月全资收购山东老牌黄酒企业即墨黄酒，积极稳健发展黄酒、威士忌等酌量业务，探索训导新的增长点。　　投资提议　　公司聚焦啤酒主业，全面发力“新东说念主群、新需求、新家具、新渠说念、新场景”，以“高品性、高可见度”开发和训导品牌，并通过寻求并购以及与其他公司互助等神色布局非啤酒业务，为公司永恒踏实发展注入可捏续的发展动能。连合最新策略目标，咱们琢磨公司2025-2027年营收鉴别为334.67亿元、347.92亿元、360.99亿元，增速鉴别为4.14%、3.96%、3.76%，归母净利润鉴别为48.18亿元、52.32亿元、56.57亿元，增速鉴别为10.88%、8.59%、8.12%，对应PE估值鉴别为20x，19x，17x，保管“买入”评级。　　风险教唆　　宏不雅经济增长不足预期，中高端阛阓竞争加重，资本上升风险，极点天气风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据运筹帷幄，东北证券李强究诘员团队对该股究诘较为潜入，近三年预测准确度均值高达81.1%，其预测2025年度包摄净利润为盈利48.4亿，把柄现价换算的预测PE为20.34。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有40家机构给出评级，买入评级34家，增捏评级5家，中性评级1家；往时90天内机构目标均价为87.65。

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